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动态市盈率为10,严重低估目标价20-29元

发布时间:2019-06-13

动态市盈率为10,严重低估目标价20-29元

发表于2019-06-1017:05:46世界5G建设龙头,业绩高增长明确,目标价30元2019年毛利率会提升;销售收入继续保持增长明确;募集资金2019-2020逐步投产,未来业绩持续增长明确。

2019年净利润预计为228亿,,对应股价,市盈率为,低估的太离谱,借调整拿筹码。 1.工业富联预计5G设备占全球市场30%工业富联5G方面产品:5G基站及应用、光传输设备、5G通信网关、边缘计算服务器、高性能计算和智能数据中心、传感器、智能控制器等。 完成5Gsmallcell、UE(UserEquipment)、MIMO天线等5G关键技术的开发。 5G的推广应用包括围绕5G的人工智能的基础建设搭配,这些的硬件制造,我们的全球市场份额预估大概是在30%。

2.毛利的影响公司主要原材料为金属材料(钢材)、玻璃、印制电路板(PCB)、零组件、集成电路板(IC)、塑料,2017-2018年这些材料一直涨价,看看钢铁上市公司、PCB上市公司等上市公司2018年年报多么亮丽,材料涨价,工业富联毛利必然受影响,但从4季度开始原料都开始了降价,所以工业富联的毛利从1-3季度几乎都是,4季度回升到了,今年1季度原材料继续呈现下降趋势,如钢材价格同比下降10%,玻璃价格下降更多,PCB4月也开始掉头向下,电子元件和集成电路板(IC)价格跌幅更大,从原材料看,工业富联2019年毛利上市是必然的,收入5000多亿,毛利上升1%,增加毛利50多亿,相当于增加净利52亿*85%=44亿,比上年增长26%,要毛利增长2个百分点,相当于净利增长50%以上,这只是说的原材料对净利润的影响。 3.收入的影响2018年销售收入为亿,2019年增加到5140亿,同比增长24%。

收入增长也增加净利润。

如果2019年毛利增加1个百分点,净利润增长*=56%如果2019年毛利增加2个百分点,净利润增长*=88%只是简单估算,肯定有误差,只是告诉大家工业富联2019年业绩高增长比较明确。

4.募集项目的影响募集资金267亿,聚焦于工业互联网平台构建(投资21亿)、云计算及高效能运算平台(投资10亿)、高效运算数据中心(投资12亿)、通信网络及云服务设备(投资50亿)、5G及物联网互联互通解决方案(亿)、智能制造新技术研发应用(46亿)、智能制造产业升级(83亿)、智能制造产能扩建(35亿)八个部分进行投资,总投资272亿,接近过去历史总投资280亿,相当于再建一个工业富联,这些项目集中在2019和2020年投产,2019年和2020年业绩必然有个大幅提升。

世界5G建设龙头,业绩高增长明确,目标价30元2019年毛利率会提升;销售收入继续保持增长明确;募集资金2019-2020逐步投产,未来业绩持续增长明确。 2019年净利润预计为228亿,,对应股价,市盈率为,低估的太离谱,借调整拿筹码。

1.工业富联预计5G设备占全球市场30%工业富联5G方面产品:5G基站及应用、光传输设备、5G通信网关、边缘计算服务器、高性能计算和智能数据中心、传感器、智能控制器等。 完成5Gsmallcell、UE(UserEquipment)、MIMO天线等5G关键技术的开发。 5G的推广应用包括围绕5G的人工智能的基础建设搭配,这...。